Воронка сделок

Воронка - инструмент, который позволяет вам быстро понять ситуацию с вашими сделками.

Страница содержит следующие элементы:

  1. Вкладки переключения между воронками. Находятся в левом верхнем углу страницы (над этапами)
  2. Фильтры. Находятся в правом верхнем углу страницы (над этапами)
  3. Этап. Содержат название этапа и суммарное количество сделок в нём.
  4. Сделки (прямоугольные элементы под этапами). Содержит название сделки, её стоимость, а также актуальную привязанную задачу (цветной индикатор в нижней части сделки).
../../_images/pipeline1.png

Цветной индикатор указывает на состояние задачи, привязанной к сделке.

  • Задача назначена на сегодня.
  • Задача в будущем.
  • Задача не выполнена в срок.

Вы можете изменить этапы воронок на странице Настроек.

При нажатии на название сделки осуществится переход на страницу Карточка сделки.

Изначально ваш ClientoBox содержит демонстрационные данные (т.н. начально езаполнение).

Чтобы добавить сделку, необходимо нажать кнопку Сделку в нижней панели на любой страницы ClientoBox. Смотрите описание быстрого добавление сделки в разделе Панель быстрого добавления

После того как вы добавили сделку, к ней рекомендуется добавить задачу.

../../_images/deal_snippet.png

Добавить задачу можно несколькими способами:

  • кликнуть по надписи Добавить задачу внизу сделки.
  • на странице Карточки сделки.
  • с помошью кнопки Задача в нижней панели.

Сортировка этапов

В версии v2.1.3 появилась возможность настройки сортировки сделок для каждого этапа.

../../_images/pipeline_stage.png

Чтобы настроить сортировку необходимо нажать на значок в верхнем правом углу этапа воронки, появится модальное окно, к котором можно настроить сортировку для всех или конкретного этапа.

../../_images/pipeline_stage_modal.png

Сортировка доступна по следующим критериям:

  • Дата следующей задачи
  • Дата создания (сделки)
  • Дата перехода на этап
  • Цена