Панель быстрого добавления

Снизу любой страницы (в т.н. подвале) расположена панель быстрого добававления Сущность.

При нажатии на одну из кнопок (Организацию, Контакт, Продукт, Сделку, Задачу) перед вами появится модальное окно с формой, в котором необходимо ввести информацию для добавления новой сущности. Данны модальные окна также используются для редактирования уже существующих сущностей.

Поля с автозаполнением

Некоторые поля в формах (Организация, Контакт и т.д.) обладают автозаполнением. Начните вводить название сущности (минимум 2 символа) и вам будут предложены варианты для выбора.

Добавление Организации

Добавляет Организацию, с которой вы имеете сделки

Добавление Контакта

Контакт - лицо, представляющее Организацию, с которой ведется сделка

Добавление Продукта

Продукт (услуга), который продает (предоставляет) ваша фирма.

Добавление Сделки

Вызывается после нажатия на кнопку Сделку

Перед вами появится модальное окно Создание сделки.

Для создания новой сделки вам необходимо заполнить следующие поля:

Контакт Поле с автозаполнением.

Если был введен несуществующий контакт, то будет создан новый.

Организация Поле с автозаполнением.

Если была введена несуществующая организация, то будет создан новая. Если была введена существующая организация, то при нажатии в на поле Контакт, вам будет предоставлен выбор из уже существующих контактов в этой организации.

Цена и валюта

В этом поле указывается предполагаемая цена сделки и из выпадающего меню справа вы сможете выбрать валюту сделки.

Воронка

В этом поле вам нужно выбрать созданную воронку, в которую попадет созданная сделка.

Этап

Указывает этап в воронке, на котором будет отображаться создаваемая сделка.

Закрепление за пользователем

Вы можете указать вашего сотрудника, зарегистрированного в системе, который будет ответственным за эту сделку.

После нажатия кнопки Готово созданная сделка отобразится в указанной вами воронке.

Добавление Задачи по сделке

Для создания новой задачи вам необходимо заполнить следующие поля:

Сделка

Если название сделки не было заполнено автоматически, то вам придется указать его самостоятельно.

Организация Поле с автозаполнением.

Организация с которой осуществляется сделка. Если была введена существующая организация, то при нажатии в на поле Контакт, вам будет предоставлен выбор из уже существующих контактов в этой организации.

Контакт Поле с автозаполнением.

Контакт по сделке.

Закрепить за

Ответственный сотрудник.

Дедлайн

Срок, до которого необходимо завершить задачу. Состоит из двух полей: Датаи Время задачи. Поле с Датой обязательна для заполнения. Календарь имеет индикаторы уровня загруженности.

Название

По-умолчанию генерируется из названия Организации.

Тип

Действие, которое нужно будет сделать. Изначально предложено 4 типа задач (Звонок, Встреч, Задача, Письмо).

Описание

Дополнительная информация по задаче.

Индикаторы уровня загруженности

Для указания даты Дедлайна вам нужно кликнуть на одно из чисел в выпадающем календаре (после нажатия на поле Дата). Данный календарь имеет индикаторы уровня загруженности каждого дня по шкале от 0 до 10.

• При наведении на дату, на которую назначены задачи, всплывает окошко (popup) c подробным описанием загруженности дня.
• В всплывающем окошке отображены: типы задач и их количество.
• Календарь отображает уровень загруженности того пользователя, который указан в поле Закрепить за модального окна.

Формула расчета уровня загруженности

МАКСИМУМ_ЗАДАЧ_ЗА_ДЕНЬ = ОБЩЕЕ_КОЛИЧЕСТВО_ЗАДАЧ_ПО_ФИРМЕ / КОЛИЧЕСТВО_ДНЕЙ_С_ЗАДАЧАМИ / КОЛИЧЕСТВО_СОТРУДНИКОВ_ФИРМЫ

УРОВЕНЬ_ЗАГРУЖЕННОСТИ_ДНЯ = ( МАКСИМУМ_ЗАДАЧ_ЗА_ДЕНЬ / 10 ) * КОЛИЧЕСТВО_ЗАДАЧ_НА_ДЕНЬ

Таблица цветов индикатора

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10