Глоссарий

Воронка продаж
Визуальное отображение актуальных сделок на всех этапах от создания до их успешного завершения.
Этап воронки продаж
Стадии, которые проходит сделка в воронке продаж.
Сущность
Логическая единица в системе, ассоциируемая с реальным прототипом. К сущностям относятся: сделки, клиенты, задачи, организации и т.д. Т.е. всё, с чем вы работаете в реальном мире, имеет своё представление в системе ClientoBox.
Cделка
Торговая операция между двумя сторонами, включающая по крайней мере два субъекта интереса и соглашение об условиях, сроках и месте её реализации.
Организация
Компания, с которой вы ведете бизнес. Используется для создания сделок.
Контакт
Человек, работающий в организации, с которой вы ведете бизнес.
Продукт
Товар или услуга, которую вы предлагаете клиенту.
Пользователь (коллега)
Сотрудник вашего предприятия, зарегистрированный в системе ClientoBox.
Дедлайн
Срок, до которого задача должна быть выполнена.
Профиль
Сущность системы ClientoBox, автоматически назначаемая каждому пользователю системы (вы и ваши сотрудники) и позволяющая их идентифицировать.
Рабочий аккаунт
Профиль, привязанный к Компании. Пример: Компания А и Компания Б ведут работу в ClientoBox. Если вы работаете и в той и в другой, то у вас должен быть Рабочий аккаунт в каждой из Компаний.
Компания
Юридическое лицо (организация) ведущая свою работу в системе ClientoBox.
Раздел
Страница, на которой отображена основная информация.