Глоссарий

Воронка продаж

Визуальное отображение актуальных сделок на всех этапах от создания до их успешного завершения.

Этап воронки продаж

Стадии, которые проходит сделка в воронке продаж.

Сущность

Логическая единица в системе, ассоциируемая с реальным прототипом. К сущностям относятся: сделки, клиенты, задачи, организации и т.д. Т.е. всё, с чем вы работаете в реальном мире, имеет своё представление в системе ClientoBox.

Cделка

Торговая операция между двумя сторонами, включающая по крайней мере два субъекта интереса и соглашение об условиях, сроках и месте её реализации.

Организация

Компания, с которой вы ведете бизнес. Используется для создания сделок.

Контакт

Человек, работающий в организации, с которой вы ведете бизнес.

Продукт

Товар или услуга, которую вы предлагаете клиенту.

Пользователь (коллега)

Сотрудник вашего предприятия, зарегистрированный в системе ClientoBox.

Дедлайн

Срок, до которого задача должна быть выполнена.

Профиль

Сущность системы ClientoBox, автоматически назначаемая каждому пользователю системы (вы и ваши сотрудники) и позволяющая их идентифицировать.

Рабочий аккаунт

Профиль, привязанный к Компании. Пример: Компания А и Компания Б ведут работу в ClientoBox. Если вы работаете и в той и в другой, то у вас должен быть Рабочий аккаунт в каждой из Компаний.

Компания

Юридическое лицо (организация) ведущая свою работу в системе ClientoBox.

Раздел

Страница, на которой отображена основная информация.