Интеграция

Подключение к API

Вы можете интегрировать свой сервис непосредственно с нашей системой, воспользовавшись предлагаемым описанием.

Для работы с API в вашем аккаунте не надо предпринимать никаких действий: все, что вам нужно — уже настроено, вам необходимо только получить ключ доступа (api key) на странице НастройкиИнтеграция.

ApiKey должен быть передан в заголовке Authorization HTTP запроса

Описание методов API: https://api.clientobox.ru/

Обратите внимание, что API позволяет выполнять только те запросы, которые ограничены вашим доступом. Так, если вы по выставленным администратором правам доступа не можете смотреть задачи других пользователей в менеджере задач, вам будет недоступна фильтрация задач по пользователям.

Добавления календаря задач в ваш смартфон

ClientoBox - удобная система для ведения сделок, но ей явно не хватало напоминаний о событиях: очень удобно, когда можно поработать за компьютером, а в нужный момент о встрече напомнит телефон. И теперь такая возможность есть: вы можете настроить взаимодействие календаря вашего смартфона и CRM ClientoBox. Да, теперь вы не потеряете ни одной задачи!

Интеграция со стороны ClientoBox

ClientoBox отдает список ваших незавершенных задач в формате .ics.

Это универсальный формат, с которым может взаимодействовать большинство приложений типа Календарь. Для начала работы вам нужно получить адрес вашего календаря задач: его можно найти в Настройках, раздел Интеграция, модуль Календарь:

../_images/inner.png

Примечание

Обратите внимание, что этот адрес надо хранить в тайне от других пользователей: все, у кого есть адрес календаря, смогут видеть актуальный список ваших задач. Если же вы подозреваете, что адрес календаря все-таки стал известен кому-то, кто не должен его знать - вы всегда можете нажать кнопку Обновить адрес - и старый адрес перестанет работать. Да, к сожалению интеграции со всеми вашими календарями при этом придется настроить заново. Но зато вы точно будете уверены в безопасности своих данных.

Когда вы получили адрес календаря в Настройках ClientoBox - можете приступать к настройке вашего устройства.

Интеграция с смартфоном на Android

Смартфон на операционной системе Android тесно завязан на стандартный календарь Google. Это означает, что самое сложное - это настроить взаимодействие именно с календарём Google, а ваше мобильное устройство сможет работать с этим календарём так же, как и с любым другим. Календарь Google расположен по адресу https://calendar.google.com (корпоративные календари гугла могут иметь другие адреса). Вы должны быть авторизованы под своей учетной записью (под той же учетной записью, под которой вы авторизованы на своём смартфоне).

../_images/android_1.png

В этом календаре вас будет интересовать кнопка в виде треугольника рядом с надписью Другие календари. При нажатии на эту кнопку у вас откроется меню, в котором нужно выбрать пункт Добавить по URL.

../_images/android_2.png

После этого у вас появится окно Добавить по URL - в него надо ввести тот самый адрес, который ранее был получен из раздела Настройка в CRM ClientoBox. Обратите внимание, что если вы не хотите, чтобы любой пользователь Google мог видеть ваши задачи - галочку Сделать календарь общедоступным отмечать не нужно. Просто нажимайте кнопку Добавить календарь

../_images/android_3.png

На этом настройку календаря можно было бы и закончить - все данные отображаются. Осталось добавить пару мелких штрихов. Для начала, можно изменить имя календря: его текущий вид в виде ссылки выглядит неэстетично. Для этого заходим в настройки календаря (воспользовавшись выпадающим меню рядом с названием календаря).

../_images/android_4.png

Вводим любое название календаря, например ClientoBox, нажимаем Сохранить - и теперь его название выглядит более эстетично в списке календарей.

../_images/android_5.png

Вот так выглядит настроенный календарь на веб-сайте Google:

../_images/android_6.png

Осталось настроить уведомление о событиях - для этого еще раз заходим в настройки календаря, и переходим на вкладку Напоминания и оповещения. Здесь можно расставить галочки, о каких изменениях вы хотите получать уведомления, а также выбрать тип уведомлений: Email или SMS (если у вас привязан сотовый телефон).

../_images/android_7.png

Также в разделе Напоминания о мероприятиях можно нажать Добавить напоминание и выбрать, за какой период времени и каким способом вы хотите получать уведомления. Например, получение уведомлений за час до мероприятия по электронной почте выглядит так:

../_images/android_8.png

Теперь взаимодействие с календарём полностью настроено. Чтобы увидеть этот календарь в своем телефоне - зайдите в приложение Календарь, в нем выберите Настройки и затем нажмите на название вашего аккаунта (<аккаунт>@gmail.com) - и у вас отобразится список календарей. Отмечаете вновь добавленный календарь ClientoBox - и теперь вы в курсе всех изменений в ваших задачах.

Интеграция с смартфоном на iOS

Для подключения календаря к iOS необходимо открыть Настройки и перейти в раздел Календарь

../_images/ios_1.png

Выбрать Учетные записи

../_images/ios_2.png

Далее нажать на Добавить учетную запись

../_images/ios_3.png

И выбрать Другое

../_images/ios_4.png

Теперь нужно выбрать Подписной календарь и вставить в поле Сервер URL вашего календаря и нажать Далее

../_images/ios_5.png ../_images/ios_6.png ../_images/ios_7.png

Заполняем поле Описание и нажимаем Далее и потом Сохранить

../_images/ios_8.png ../_images/ios_9.png ../_images/ios_10.png

Теперь мы должны увидеть в списке учетных записей наш календарь

../_images/ios_11.png

Теперь переходим в приложение Календарь и нажимаем на пункт Календари

../_images/ios_12.png

Находим с списке свой календарь и ставим на нем галочку

../_images/ios_13.png

Теперь в календаре есть все наши активные задачи

../_images/ios_14.png ../_images/ios_15.png